Tracks 1-21 - "Гарин и Гиперболоиды" в Москве (31.12.1981-01.01.1982).
Track 1 - вступление к концерту.
Виктор Цой - вокал, гитара (tracks 2-5, 8-19)
Алексей "Рыба" Рыбин - вокал (tracks 6-7), гитара (tracks 2-19), подпевки (tracks 2-5, 8-19)
Игорь "Пиночет" Покровский - вокал, гитара (track 20)
Владимир Алексеев - вокал, гитара (track 21), свист Сергей Рыженко, Александр Самойлов, Алексей Дидуров, Артём Троицкий - перкуссия

Tracks 22-26 - "Кино" у В. Левитина (04.01.1983).
Виктор Цой - вокал, гитара
Алексей Рыбин - вокал (track 26), гитара